Pressemelding

Nr.: 64/05
Dato: 21.10.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tel 22 24 01 25

Børsnoteringsprosessen av Cermaq ASA fullført

Tegningen knyttet til børsnoteringen av Cermaq ASA er nå fullført. Det innkom totalt ordrer for 367 millioner aksjer innenfor det publiserte prisintervallet, fra kr 37 til kr 44 pr aksje, hvorav 332 millioner aksjer var tegnet i topp av intervallet, på kr 44 pr aksje. Femten prosent av transaksjonen var forbeholdt småaksjonærer og det kom her inn tegninger for 19,3 millioner aksjer.

Det ble besluttet å fastsette prisen til kr 44 pr aksje. Totalt selges 30 millioner aksjer, hvorav 25 millioner aksjer er nedsalg fra staten og 5 millioner er nyutstedte aksjer fra selskapet. På grunn av den store interessen for aksjen er det foretatt en overtildeling på 4,5 millioner aksjer (15 pst.). Staten har lagt til rette for dette ved å åpne for salg av tilsvarende antall aksjer fra staten. Det er gjennomført en avkorting for institusjonelle tegnere basert på tilretteleggernes vurdering av de ulike investorkategorier. Femten prosent av aksjene i transaksjonen har vært forbeholdt småaksjonærer. Alle privatpersoner med tegninger på inntil 3000 aksjer har fått full tildeling ved allokeringen.

- Jeg er godt fornøyd med at selskapet nå er børsnotert, og at transaksjonen er gjennomført med en tilfredsstillende pris til staten. Staten er fortsatt en stor eier, og vil gjennom dette bidra til langsiktighet og en fortsatt nasjonal forankring av selskapet. Selskapet er godt posisjonert for å delta i den videre industrielle utviklingen i havbruksnæringen, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

- Allerede i 1998 vedtok Stortinget at Cermaq skulle børsnoteres. Året etter ble 20 pst. av aksjene i selskapet solgt under forutsetning av en senere børsintroduksjon. Børsintroduksjonen og det statlige nedsalget var i gang og tegningsperioden nesten avsluttet ved regjeringsskiftet. Det er dette arbeidet som nå fullføres. Det er viktig med et mangfold av eierskap for å styrke tilgangen på kapital og kompetanse til næringslivet, sier næringsministeren, og jeg mener det ligger godt til rette for dette i et globalt selskap som Cermaq.

Staten har gjennom nedsalget realisert kr 1 100 millioner kroner, og selskapet har fått inn ytterligere 220 millioner kroner gjennom emisjonen. Det realiserte beløpet vil kunne endres dersom overtildelingen dekkes ved salg av statlige aksjer. Det endelige beløpet vil være klart rundt 20. november. Aksjen vil være notert på Oslo Børs fra 24.10.2005.

This press release is for information only and does not constitute an offer to sell, purchase, exchange or transfer any securities or a solicitation of any such offer in the United States or any other jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. Neither Cermaq ASA nor any other participant in the transactions described herein intends to register any securities under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States in connection with the proposals described in this announcement.

This communication is directed only at persons who (i) are outside the United Kingdom or (ii) have professional experience in matters relating to investments or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.