1 Bakgrunn

Statkorn Holding AS ble stiftet den 12.12 1994 som morselskap for statens virksomheter i korn-, mel- og kraftfôrsektoren da statens kornmonopol opphørte ved årsskiftet 1994/95. Statkorn-gruppen har siden 1994/95 omstilt og utviklet seg betydelig med nåværende hovedvirksomheter innen kornhandel (Statkorn AS), fiskefôr (NorAqua AS og EWOS) og mølleindustri (Norgesmøllene DA). Ved utgangen av 1999 hadde konsernet en konsernbalanse på 2,0 mrd. kr, og egenkapitalen i morselskapet utgjorde 1 045 mill. kr. Totalbalansen til konsernet utgjorde 4,274 mrd. kr per 30.6 2000. En selskapsoversikt etter virksomhetsområder i Statkorn-gruppen per 1. september 2000 følger som trykt vedlegg til denne proposisjon, hvor de ulike eierandelene fremgår.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 1997 vedtok Stortinget delprivatisering av Statkorn Holding med salg av statsaksjer for inntil 200 mill kr. Høsten 1998 ble Statkorn Holding omdannet til et allment aksjeselskap (Statkorn Holding ASA). Ut fra markedsforholdene i kapitalmarkedet oktober/november 1998, foreslo departementet overfor Stortinget i nysalderingen av 1998-budsjettet en utsettelse av delprivatiseringen. Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett våren 1999 ga Stortinget sin tilslutning til at selskapet børsnoteres og at statens eierandel reduseres til 51%.

I desember 1999 solgte departementet 20% av aksjene i Statkorn Holding ASA gjennom et rettet salg basert på auksjon (bookbuilding). Dette ga en totalverdi på selskapet på 700 mill kr. Det norske venture-selskapet Norgesinvestor II kjøpte 15% av aksjene og ble representert i styret. De øvrige 5% ble solgt til ca 40 private investorer. Det ble i forbindelse med det rettede salget lagt til grunn at de resterende 29% av aksjene skulle selges i forbindelse med et spredningssalg (offentlig salg) ved en senere børsnotering av selskapet.

I vedtak 9. juni 2000 foreslo styret en betydelig kapitalutvidelse i Statkorn Holding ASA gjennom en rettet emisjon mot de nåværende aksjonærer. Bakgrunnen for forslaget var å skaffe kapital til den vedtatte strategi om å bli et fullintegrert internasjonalt konsern på havbrukssektoren. På ordinær generalforsamling i selskapet 27. juni 2000 ble kapitalutvidelsen utsatt etter ønske fra statens representant da en trengte mer tid til å vurdere saken.